Paulo Freites
Sócio-Diretor (D&O e Property)
Consultor em planejamento financeiro. Integra previdência e sucessão familiar.
Estratégias personalizadas para proteger e potencializar seu patrimônio
Estruturamos soluções de proteção patrimonial — seguros, planejamento sucessório e investimentos — para quem constrói patrimônio com horizonte de longo prazo.
R$ 1.2 Bi
sobre custódia
+15k
clientes ativos
+15 anos
no mercado financeiro
22
seguradoras parceiras
CFP®
certificação internacional
CVM
responsável pela fiscalização e supervisão
Sobre
Quem somos
Nasceu de uma observação simples: clientes de alta renda compram seguros, fundos e holdings em silos, sem ninguém olhando a foto inteira.
Atuamos no que existe entre essas linhas. Mapeamos exposições reais (família, empresa, sucessão), estruturamos blindagem que faz sentido, e cuidamos pra que a estratégia de investimentos respeite a tese de proteção — não o contrário.
Não somos a corretora de quem precisa de seguro. Somos a corretora de quem precisa de método.
— Nosso compromisso —
Consultoria antes. Governança depois.
Não buscamos volume. Somos a corretora de quem sabe que um erro de cobertura custa mais do que dez anos de prêmio.
Metodologia
Uma operação consultiva desde o primeiro contato.
O que nos diferencia não é o que vendemos — é como estruturamos. Cada cliente passa por um diagnóstico de exposição antes de qualquer cotação. Cada contrato tem revisão formal agendada. Cada sinistro é acompanhado por um responsável direto.
Quatro passos, sem atalho.
01
Diagnóstico
Mapeamos riscos reais antes de falar em produto. Entrevistas com diretoria, análise documental, parecer técnico por escrito.
02
Estudo
Seguradoras consultadas, três melhores propostas lado a lado, com tradução técnica das cláusulas.
03
Governança anual
Revisão formal das apólices a cada 12 meses. Ajuste de coberturas conforme patrimônio ou negócio muda.
04
Acompanhado por sócio
Você tem contato direto com o sócio. Sem call center, sem 0800.
Sócios acessíveis, não uma escada hierárquica.
Cada cliente tem um responsável direto.
Ricardo Mello
CMO-Founder
Especialista em Planejamento Patrimonial e Sucessório
Marcela Mendes
Sócia-Fundadora
Especialista em proteção patrimonial. Atua com vida e sucessão há mais de 15 anos.
· Seguradoras parceiras homologadas ·
Sua apólice atual protege o que importa?
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Contato
Atendemos em todo o Brasil.
Agendamento presencial, por videoconferência ou visita à empresa. Resposta a novos contatos em até 4 horas úteis.
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+55 11 97786-0880